Kanshi menyelamatkan Keigo dari pencurian sepatu ketsnya. Orang yang menyerangnya menggunakan permen yang disebut “Drop”, yang memiliki efek stimulan yang memperkuat kekuatan dan keinginan seseorang. Mereka mengetahui bahwa seseorang bernama “Serigala” yang mendistribusikan permen ini, dan mereka yang menggunakan permen ini untuk mengamuk disebut “Anjing.” Kemudian, seorang penyihir bernama Nemu Miyao muncul di hadapan Nico dan Morihito.
